元器件缺货原因分析：最根本的根源找到了！
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作者：
北京龙鼎骁杰科技有限公司
来源：
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发布时间：
2021-05-08 11:24
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缺货的风波一而再，再而三的传染。国际原厂缺货加剧，交期进一步延长。国外的缺货，国产元器件能否解渴？这是业内人士面临的前所未有的困难。
“缺货得不行了，工厂真的要停了。”这是电子制造产业一线传来的声音。我想很多人已经听到了。在电子发烧友举办的深圳第五届BLDC电机驱动会议上，那些做筋膜枪的，做风扇的，甚至是做扫地机的，都拿不到货了。当天是另外一家MCU国际大厂在深圳举办的峰会上，一波波的要货大军涌到了现场，找他们的中国区老大要货，都碰了闭门羹。
图：ST MCU 2021峰会现场
“我直接去找他们老大要货，我手上的项目是做出口的定单，拿着订单问他们怎么办，没货会要我们的命啊。”一位做ST MCU方案的杨工，上午在ST峰会直接找到了ST出席会议的中国区高管要货。但是没有结果。
图：兆易创新在电子发烧友网BLDC2021展台展示的MCU开发板
下午他又立即来到了BLDC电机会议的现场，直奔ST的展桌问工作人员，是不是还有货。当得知否定的结果的时候，他直接愤怒了。没有货，你们出来做什么推广？！
当然，这种愤怒是情绪上的事情。出口的订单是不允许换BOD单上的元器件的。否则会导致退货甚至罚款。
当天有十多家芯片原厂参加了BLDC电机驱动的会议，现场除了QORVO的专家说有货之外，其他没有任何一个嘉宾敢说一定有货。即使有货的国产IC，也只能说帮忙调配。说实话，就是手上的货，一点点地分给适合的客户。反正，做筋膜枪、风扇的那些是肯定不会给货了。用量又大，价格又低的产品，原厂现在都不愿意放货。做汽车芯片的芯旺微的专家表示，现在他们的价格涨了，上游配合还行。反正贵了有人买单，上游资源配合度就会好。
到底是什么原因在导致长期的缺货而不能解决？台积电的专家分析市场需求没有大的变化，晶圆制造产能肯定不是供不应求。这一点从供需总量的平衡是解释得过去的。手机、PC需求都放缓了，医疗和新能源汽车的增加了。局部的不平衡存在，这一点大家也懂。
在MCU市场专家们的聚餐大会上，大家讨论了一个现在供应链上的新特点：去中间化。由国际大厂TI和ADI过去几年推行的去分销商中间化，企业直销的趋势已经进行三年了，TI只有一家分销商，ADI只有两家分销商，再加上大厂之间的并购，很多的代理商业务整合，在每年的订单预测上更简单化，信息更汇聚在一两条汇报线上的时候，必然会有所省略，这会导致更上层的决策快速一刀切。小业绩的地区、利润少甚至亏损的产品线，会被调整，需求被忽略。所以局部的缺货会成为长期的必然。
图：国民技术在电子发烧友网BLDC 2021活动中展示的产品
另一个角度来看去中间化。就是元器件现货会更快速地传递到终端或贸易商。
第一种情况，如果货物屯在在贸易商手上，炒货的利益驱动会无限放大。电子发烧友就听到，头两天的一个普通料，在电商平台的报价是180元一片，他敢加价到280去卖。卖掉之后，市场价格在第三天就变成了280元一片的全行业报价。笔者认为这就是非常明显的控货报价。只要有一个涨价成品卖出，在市场就会被传成可以接受的价格而所有人惜售。谁敢成功涨价，那就是合理的市场价。跟房价上涨的道理是多么的类似啊。别忘记了，这么多年了，房价上涨的困局都没有解决。
图：网友在电机MCU交流的讨论证实了货到了方案公司或终端手上，而渠道没有分到货了
第二种情况，就是元器件现货已经到了终端手上。终端制造企业现在都是争取在原厂或供应上加价之前，用现金把定单下出去。能买回来货就感谢上帝了，如果BOM单上还有一个元器件没有到，对于企业来说就是缺货不能交货。现在的MCU缺货最严重，导致出不了货，就是这个水桶的短板。但是水桶的长板是谁也不会锯短的。也就是说，手上屯下来的货都在增值，不到企业宣布停产或资金断裂，制造企业是肯定不会把理论上可能多余的物料放出去，换回来别家也多出的恰好是自己需要的物料。制造企业之前的零库存运作，其实是供应链过去一直发挥着极大作用的蓄水池。谁缺水了就放一点过去，多了也不需要。因为资金沉淀的成本，是需要企业承担的。所以极简的去中间化，让行业最大的物料仓储与中转作用消失。
加上现在物价飞涨，谁都有要货不要现金的理由。卖不掉的货是可以快速增值的，低利息甚至因为全球放水而贬值现金是没有任何意义的。去中间化加上货币贬值以及物料的稀缺，再加上中美关系和疫情，高价值的医疗设备和新能源汽车来抢元器件产能，多重的因素叠加，让制造业供应链遇到了前所未有的危机！
图：极海半导体在电子发烧友网BLDC 2021活动中展示的产品
经过行业内很多专家的头脑风爆，缺货的根本原因终于算是逐渐看清楚了。
接下来会怎么样？终端产品现在还没有看到大幅度爆涨，但很快过去低的生产成本制造的库存会售卖光。财务上的利润得以实现。新的定单下来之后，肯定是不能以原价去卖了，但是终端又没有办法率先涨价。因为电子产品涨价一定会在C端缩减需求，或者是被同行抢走客户而被迫离场。现在怎么办？停产是一个不错的选择。不卖不亏，也不损害品牌。过去很多年，知名C端品牌不都是饥渴营销么？现在扩大了，全行业C端饥渴营销了。
解铃还需系铃人。这个铃铛是很多人一起挂起来的，那就需要很多人来解。
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